Daugiau nei 30 metų Lietuvos verslus konsultuojanti „Orion“ komanda padeda verslų savininkams ir vadovams skirtingais būdais pritraukti reikiamą kapitalą įmonės plėtrai. Vienas iš tokių būdų – obligacijų išleidimas. Dirbdami su mumis, verslų savininkai gauna visapusišką palaikymą viso obligacijų išleidimo proceso metu bei prieigą prie plataus privačių ir institucinių investuotojų rato.
Kodėl verta rinktis obligacijas?
- Mažesnė priklausomybė nuo bankų ir kitų tradicinių finansavimo šaltinių.
- Papildomas finansavimas augimo skatinimui / palaikymui, kuomet jau yra pasiektos bankinio finansavimo lubos;
- Sumažinamas nuosavo kapitalo poreikis.
- Papildomas lankstumas užtikrinimo priemonių pasirinkimui, išpirkimo terminams, palūkanų mokėjimo periodiškumui ir t.t.
Platinimo procesas ir trukmė
Supaprastinta viešo obligacijų platinimo procedūra emisijoms iki 8 mln. EUR gali būti įgyvendinta per ~3 mėn.
- Bendrovės veiklos vertinimas ir apžvalga
- Finansinio modelio parengimas
- Pirminės rinkodarinės medžiagos parengimas
Pirminė komunikacija su instituciniais investuotojais:
- Pilotiniai susitikimai
- Tinkamų siūlymo sąlygų nustatymas
- Detalus rinkodarinės medžiagos parengimas (prezentacija)
- Informacinio dokumento rengimas (kartu su teisiniais patarėjais)
Investavimo sutarčių parengimas kartu su teisininkų komanda:
- Minimalus teisinis patikrinimas
- Galutinių sutarčių ir kitų dokumentų parengimas
- Pristatymai mažmeniniams ir instituciniams investuotojams Lietuvoje (gyvai ir video konferencijų metu)
- Susitikimai su instituciniais investuotojais Latvijoje ir Estijoje
- Paraiškų rinkimas
- Listingavimas „Nasdaq Baltic First North“ biržoje
Bendrovės žinomumo didinimas kapitalo rinkose
Išleisdami obligacijas, Jūs didinate įmonės patikimumą, matomumą ir skaidrumą finansų rinkose.
Jūs gaunate prieigą prie plačios investuotojų auditorijos ir kapitalo.
Jūs turite galimybę kurti ilgalaikį santykį su investuotojais, kuris naudingas ateities kapitalo pritraukimui.
INVEGA kompensacija
„Orion Securities“ įmonių finansų skyriaus vadovas Mykantas Urba pristato obligacijų listingavimo privalumus ir galimybę gauti 50% obligacijų išleidimo išlaidų kompensaciją iš INVEGA pirmą kartą leidžiantiems obligacijas.
INVEGA garantija
INVEGA garantija viešai ir neviešai platinamoms obligacijų emisijoms suteikia galimybę emitentui sumažinti kredito riziką bei atitinkamai atsipiginti finansavimo kainą.
- Ši garantija yra suteikiama SVV statusą atitinkančių bei bent 3 metų veiklos istoriją turinčių AB ir UAB įmonių išleidžiamoms iki 5 metų trukmės obligacijoms.
- Maksimali vienai obligacijų emisijai suteikiama garantijos suma siekia 5 mln. EUR.
- Pagal šios garantijos taisykles, emitento bankroto atveju investuotojams būtų kompensuojama iki 50% neišpirktos obligacijų emisijos nominalios vertės.
