Rinkų Espresso: Savaitinė apžvalga | 07.01 – 07.07

Svarbiausi praėjusios savaitės įvykiai

JAV: silpni pirkimo vadybininkų indeksų rezultatai bei dvejopa JAV darbo rinkos situacija

JAV akcijų rinkose naujas kainos aukštumas pasiekė S&P 500 indeksas, kilęs 1,95 %, bei Nasdaq 100, augęs net 3,6 %. Kur kas silpnesnį pasirodymą fiksavo mažos kapitalizacijos bendrovės – jas įtraukiantis Russell 2000 indeksas smuko 1,43 %. Savaitės eigoje kur kas daugiau kilo augimo (angl. growth) akcijų kainos.

Trumpesnę nei įprastai JAV prekybos savaitę rinkos optimizmą paskatino augantys lūkesčiai dėl palūkanų normų mažinimų artimiausiu laikotarpiu. Prie tokio sentimento prisidėjo makroekonominiai duomenys, žymėję lėtesnį augimą, mažėjančią infliaciją bei silpnėjančią darbo rinką. Pastebima, kad pirmadienį ISM instituto gamybos sektoriaus pirkimo vadybininkų indekso rezultatas susitraukė iki žemiausio lygio nuo vasario mėnesio, t. y. 48,5 punktų. Didelę nuostabą taip pat kėlė net 5 punktais iki 48,8 punktų kritęs ISM instituto paslaugų sektoriaus pirkimo vadybininkų indekso rezultatas – tai buvo žemiausias lygis nuo 2020 metų pradžios. Apklausos dalyviai teigė, kad aukštos kuro kainos bei nerimas dėl išaugusių kainų restoranuose neigiamai prisidėjo prie vartotojų aktyvumo. Kita vertus, „S&P Global“ agentūra pranešė, kad paslaugų sektoriaus indekso pokytis išliko teigiamas ir siekė 55,3 punktus.

Praeitą savaitę pasirodę JAV darbo rinkos rezultatai buvo mišrūs. Pirmiausia, atvirų darbo vietų skaičius (angl. JOLTs) gegužės mėnesį viršijo analitikų prognozę bei siekė 8,14 mln., tačiau balandžio mėnesio rezultatas buvo pakoreaguotas iki 7,9 mln. – žemiausio lygio net per tris metus. Analitikai pabrėžia, kad nepaisant pozityvaus rezultato gegužės mėnesį, JOLTs rodiklio rezultatas išlieka santykinai žemas. Ekonomistus taip pat nustebino aukštesnis nei tikėtasi šalies nedarbo lygis, kilęs nuo 4 % iki 4,1 %. Tiesa, pastarąjį mėnesį įsidarbinusių žmonių kiekis viršijo analitikų lūkesčius bei siekė 206 tūkst. Nors šie makroekonominiai duomenys atskleidė nevienareikšmišką JAV darbo rinkos situaciją, rinkos į šiuos rezultatus didžiąja dalimi reagavo teigiamai.

Praeitą savaitę investuotojus džiugino net 27,11 % „Tesla“ bendrovės akcijų kainos augimas. Be to, beveik 6 % kilo „AMD“ akcijų kaina, „Apple“ kilo 7,46 % bei fiksavo naujas kainos aukštumas.

Europa: Prancūzijos parlamento rinkimų rezultatai bei silpnas Vokietijos gamybos sektorius

Pagrindiniai Europos akcijų indeksai praeitą savaitę atšoko ir fiksavo teigiamą pokytį: Prancūzijos CAC 40 kilo 2,62 %, Vokietijos DAX 1,32 %, o Jungtinės Karalystės FTSE 100 augo 0,49 %.

Didelę įtaką kapitalo rinkoms praeitą savaitę turėjo Prancūzijos bei Jungtinės Karalystės parlamento rinkimų rezultatai. Nors pirmajame ture daugiausiai balsų Prancūzijoje surinko radikalios dešinės partija „Nacionalinis sambūris“, Prancūzijos akcijų kainos atšoko. Galiausiai, po galutinių rezultatų sekmadienį paaiškėjo, kad daugiausiai vietų parlamente laimėjo kairiosios pakraipos aljansas „NFP“, antroje vietoje liko E. Macron suburtas aljansas „ENS“, o trečioje liko radikalios dešinės aljansas. Ekspertai pabrėžia, kad nei viena politinė partija ar aljansas nesurinko pakankamai balsų, kad galėtų parlamente sudaryti daugumą, todėl galima tikėtis, jog šalyje išliks politinis sąmyšis ir parlamente susidarys sudėtingos sąlygos priimti naujas reikšmingas politines reformas. Tuo tarpu Jungtinėje Karalystėje po 14 metų pertraukos rinkimus laimėjo „Labour“ partija.

Praeitą savaitę pasirodė ECB susitikimo ataskaita, kurioje pastebima, jog sprendimas sumažinti palūkanų normas buvo priimtas nevienbalsiai. Be to, C. Lagarde kalbėdama Portugalijoje pasirodė santykinai „vanagiška“ bei pabrėžė, kad Europa vis dar susiduria su keliais neaiškumais sietinais su infliacija, pavyzdžiui, kaip vystysis algų augimo bei produktyvumo tendencijos.

Pasirodę makroekonominiai duomenys žymėjo per gegužės mėnesį Vokietijos gamyklų užsakymų kritimą net 1,6 %, kai prognozė buvo 0,5 % augimas. Be to, penktadienį pasirodė ypač silpnas Vokietijos industrinės produkcijos rezultatas – fiksuotas net 2,5 % kritimas, kai analitikai tikėjosi 0,2 % augimo. Žvelgiant į preliminarius birželio mėnesio duomenis, infliacija šalyje sumažėjo nuo 2,4 % iki 2,2 %.

Savaitės eigoje didelį akcijų kainų atšokimą fiksavo Prancūzijos bankai: „BNP Paribas“ kilo kiek mažiau 7 %, „Societe Generale“ 8,01 %. Be to, stipriai augo praeitą savaitę smukusio „Airbus“ (6,25 %) bei „TotalEnergies“ (4,86 %) akcijų kainos.

Populiariausios savaitės antraštės

„Tesla“ vėl dėmesio centre

„Tesla“ automobilių pristatymų kiekis viršijo rinkos lūkesčius, todėl per dvi dienas akcijos pabrango 17 %, o skolintų akcijų pardavėjai (angl. short sellers) patyrė 3,5 mlrd. $ nuostolių. Nuo balandžio mėnesnio „Tesla“ akcijos pabrango 73 % ir priartėjo prie metų pradžios kainos. Šiuo metu paskolintų pardavimui „Tesla“ akcijų kiekis siekia 3,5 %, kurių vertė viršija 22 mlrd. $.

Antrąjį ketvirtį „Tesla“ pristatytė 443 956 automobilius ir viršijo rinkos analitikų prognozuojamą 439 000 pristatytų automobilių lygį. Tiesa, per metus pristatytų automobilių kiekis sumažėjo 4,8 %. „Tesla“, kurios automobilių verslas dėl senstančios modelių linijos patiria pardavimų nuosmukį, o konkurencija yra didesnė nei bet kada anksčiau, jau kelis mėnesius skatina pirkti elektromobilius taikydama nuolaidas, teikdama mažų arba jokių palūkanų finansavimo galimybes ir kitas lengvatas. Tuo tarpu naujausias modelis „Cybertruck“ startavo vangiai. Dėl kokybės problemų per mažiau nei metus JAV atšaukimai įvyko net keturis kartus.

Neramumai kriptovaliutų rinkoje

Praeitą savaitę bitkoino kaina nukrito iki dviejų mėnesių mažiausio lygio t. y. maždaug 57 000 $. Ketvirtadienį per 24 valandas kriptovaliuta atpigo apie 5 %. „Ethereum“ taip pat nukrito apie 5 % iki 3 120 $. FED nenoras mažinti palūkanų normas daro įtaką investuotojų rizikos apetitui, o tai neigiamai veikia kriptovaliutas. Analitiaki svasto, kad prie neseniai pasiektos 73 700 $ bitkoino kainos reikšmingai prisidėjo pirmojo JAV neatidėliotinų sandorių bitkoino ETF patvirtinimas.

Papildomą spaudimą bitkoino kainai darė artėjantis 9 mlrd. $ vertės paskirstymas iš žlugusios biržos „Mt. Gox“. Be to, „Mt. Gox“ pervedė 2,7 mlrd. $ vertės bitkoino į nežinomą adresą, o tai rinkos dalyviams pasirodė įtartina. Galiausiai, Vokietijos vyriausybė pardavė 3 000 bitkoinų iš konfiskuotos piniginės, o tai dar labiau paveikė kainas.

Nepaisant nuosmukio, „CCData“ analitikai prognozuoja, kad dabartinio ciklo metu bitkoinas dar nepasiekė aukščiausio taško ir gali pasiekti naują visų laikų kainos rekordą. Remiantis istoriniais duomenimis analitikai numato, kad šis ciklas tęsis iki 2025 m. T. Lee iš „Fundstrat“ taip pat tikisi žymaus atšokimo ir prognozuoja, kad bitkoinas gali pasiekti 150 000 $ lygį. Būsimi kripto ETF fondai, įskaitant „Ethereum“, galėtų dar labiau paskatinti rinkos augimą.

Indeksų pokyčiai

⬆️ Dow Jones 0,66 %

⬆️ S&P 500 1,95 %

⬆️ Nasdaq 100 3,60 %

⬇️ Russell 2000 -1,43 %

⬆️ DAX 40 1,32 %

⬆️ FTSE 100 0,49 %

⬆️ CAC 40 2,62 %

⬆️ Euro Stoxx 50 1,74 %

⬆️ Nikkei 225 3,36 %

⬇️ CSI 300 -0,88 %

⬆️ Hang Seng 0,46 %

Ateinančios savaitės įvykiai

• Pirmadienį rinkos dalyvius pasieks žinios dėl Vokietijos prekybos balanso lygio gegužės mėn. Prognozuojama, kad prekybos periršis kils nuo 22,1 mlrd. € iki 22,5 mlrd. €.
• Antradienį sulauksime J. Powell kalbos.
• Trečiadienį Kinija paskelbs infliacijos duomenis. Tikimasi, kad metinės infliacijos lygis birželį išliks nepakitęs, t. y. 0,3 %.
• Ketvirtadienį Jungtinė Karalystė praneš apie BVP pokytį gegužės mėn. Prognozuojama, kad mėnesinis šalies BVP augimas sieks 0,2 %.
• Tą pačią dieną JAV skelbs birželio mėn. infliacijos lygį. Rinka prognozuoja, kad mėnesinė infliacija kils nuo 0 % iki 0,1 %, o metinė infliacija kris nuo 3,3 % iki 3,1 %. Infliacijos neįtraukiant maisto ir energetikos kainų atveju, rinka nesitiki pokyčių.
• Penktadienį Kinija praneš apie prekybos balanso lygį birželio mėn. Ekonomistai tikisi, kad prekybos perviršis kils nuo 82,62 mlrd. $ iki 85 mlrd. $.
• Be to, penktadienį investuotojus pasieks duomenis dėl birželio mėn. gamintojų kainų indekso pokyčio. Rinka tikisi, kad šis rodiklis kils 0,2 %, kai gegužę buvo fiksuotas 0,2 % nuosmukis.

Norite gauti„Orion Securities“ naujienas apie projektus bei įžvalgas?

Palikdami savo el. paštą Jūs sutinkate gauti „Orion“ marketingines naujienas ir informaciją.

Primename, kad tai nėra pasiūlymas pirkti, parduoti ar laikyti šioje apžvalgoje paminėtus vertybinius popierius ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindu ar dalimi.