„Metanira“ pradeda platinti 3,745 mln. Eur vertės 10 % pajamingumo turtu užtikrintos obligacijų emisijos atkarpą
Gyvenamosios ir komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą Gandijos mieste, Valensijos regione, Ispanijoje vystanti „Metanira“ UAB pradeda viešą turtu užtikrintų 3,745 mln. EUR vertės obligacijų emisijos atkarpos platinimą. Bendras obligacijų emisijos programos dydis – 7 mln. EUR. Šios lėšos bus naudojamos baigti statyti ir komercializuoti NT projektą „Gandia Hills“. Obligacijos bus išperkamos 2025 m. rugsėjo 5 d., o investuotojams siūlomas 10% metinis pajamingumas.
Šių vertybinių popierių platinimas prasideda kovo 10 dieną ir tęsis iki kovo 27 dienos 15:30 val. Platinimas bus vykdomas NASDAQ aukciono būdu. Investuoti galima tiek privatiems, tiek instituciniams investuotojams, investavimo paraiškas teikiant per bankus bei finansų maklerių įmones. Obligacijų platinimą organizuoja ir vykdo „Orion Securities“.
Projekto pristatymas:
• Kovo 18. 10:00 val. [Lietuvių kalba] Registracijos nuoroda
• Kovo 18 d. 14:00 val. [Anglų kalba] Registracijos nuoroda
Minimali investicijos suma siekia 1006,944 Eur, o palūkanos bus išmokamos kartu su obligacijų išpirkimu rugsėjo 5 d.
Pritrauktos lėšos bus skirtos „Gandia Hills“ gyvenamojo ir komercinio NT projekto pilnam statybų darbų užbaigimui (1,745 mln. EUR) – kondicionavimo, šildymo sistemų įrengimui, pastato dažymui, padelio korto, baseino atnaujinimui, treniruoklių salės įrengimui. Kita dalis lėšų bus skirta daliniam akcininkų tiltinių paskolų refinansavimui (2 mln. EUR).
Turtu užtikrintos obligacijos
Po emisijos atkarpos platinimo obligacijų savininkų naudai bus sudarytas pirmos eilės projekto nekilnojamojo turto įkeitimas, užtikrinantis, kad obligacijų savininkai turės pirmumo teisę į lėšų grąžinimą. Remiantis nekilnojamojo turto vertinimo agentūros „Cruz Rocafor“ 2025 m. vasario mėnesį atliktu vertinimu, esamo baigtumo komplekso rinkos vertė šiai dienai siekia 14,7 mln. EUR, o pasiekus 100 % baigtumą komplekso rinkos vertė sieks apie 21,7 mln. EUR.
„Šios emisijos atveju investuotojams suteikiamas tikrai solidus užtikrinimas, kadangi vertinant pagal įkeičiamo NT rinkos bei obligacijų nominalią vertes įkeitimo santykis (angl. loan to value) siekia tik 48%, t.y. įkeitimo vertė daugiau nei dvigubai didesnė už įsipareigojimą investuotojams. Svarbu atkreipti dėmesį, kad „Gandia Hills“ kompleksas jau yra įsigytas ir už jį yra pilnai atsiskaityta, kas suteikia papildomo užtikrinimo investuotojams. Be to, šiuo metu komplekso baigtumas siekia 95 % – pilna apdaila įrengti butai, įrengtos laiptinės, įrengtos parkavimo vietos. Papildomai liko investuoti į statybas, skirtas užbaigti projektą ir jį sėkmingai parduoti naujiems gyventojams, kurie jau rodo nemažą susidomėjimą projektu.“ – teigia „Orion Securities“ investicinės bankininkystės skyriaus projektų vadovas Matas Jakubėlis.
„Gandia Hills“ jau sulaukė didelio pirkėjų susidomėjimo
Pats nekilnojamojo turto projektas jau sulaukė didžiulio pirkėjų susidomėjimo – per pirmas dvi vasario savaites sulaukta daugiau kaip 50 potencialių pirkėjų, o 10 iš 61 komplekso butų jau buvo rezervuota. Šiai dienai butų pardavimais rūpinasi RE/MAX, viena iš pasaulio NT pardavimo lyderių.
„Projektu domisi ne tik vietiniai gyventojai, bet ir investicinės bendrovės, kurios nori nusipirkti dešimtimis butų.“ – teigia Emitento direktorius Paulius Dzemijonas.
„Pagal išplanavimą bei įrengimo lygį projektas yra priskiriamas aukščiausiai ekonominei gyvenamojo NT klasei. Apartamentų plotas – nuo 2 miegamųjų, kurių plotas 65 m² iki 4 miegamųjų, kurių plotas siekia 120 m². Kambariai, virtuvės ir vonios kambariai yra didesni nei tradiciniuose ispaniškuose apartamentuose ir yra įrengti naudojant aukštos kokybės medžiagas. Manome, kad šis faktorius taip pat ženkliai prisideda prie didelio komplekso patrauklumo pirkėjams.“ – teigia P. Dzemijonas.
Valensijos nekilnojamojo turto rinka: auganti paklausa ir investicijų galimybės
Pastaraisiais metais Valensijos regionas išgyvena sparčią nekilnojamojo turto rinkos plėtrą. Būsto paklausa čia nuolat auga, o pasiūla ne visuomet suspėja patenkinti pirkėjų paklausą. 2024 m. NT kainos Valensijos regione vidutiniškai išaugo 16 %. Tai lemia spartus gyventojų skaičiaus didėjimas, užsienio investuotojų susidomėjimas ir ribota naujos statybos pasiūla.
Gandija – viena patraukliausių investicinių vietų Ispanijoje
Gandija – tai kurortinis miestas prie Viduržemio jūros, esantis vos 70 km nuo Valensijos. Per pastaruosius metus čia fiksuojamas 8 % būsto kainų augimas, o nuomos kainos pakilo net 37 %. Pagrindiniai NT pirkėjai yra ispanai, tačiau vis didesnį susidomėjimą rodo ir tarptautiniai investuotojai. Gandija išsiskiria išvystyta infrastruktūra, universitetu, prekybos centrais ir puikiai išplėtotu turizmo sektoriumi.
Kaip investuoti?
Kreipkitės į Jūsų vertybinių popierių sąskaitą tvarkančią finansų maklerių įmonę / banką dėl investavimo pavedimo pateikimo. Jeigu neturite su Lietuvoje/Estijoje/Latvijoje veikiančiu finansų tarpininku sudarytos investicinių paslaugų sutarties, palikite savo kontaktus pateiktoje formoje ir su Jumis susisieks „Orion“ investicijų konsultantas arba rašykite laišką el. paštu obligacijos@orion.lt.
Daugiau informacijos: https://www.orion.lt/metanira-obligacijos/
Projekto pristatymas
Kviečiame investuotojus jungtis į projektų pristatymus. „Metanira“ vadovas Paulius Dzemijonas bei „Metanira“ akcininkas Rytis Jakaitis kartu su „Jepri Haus“ direktoriumi Sidu Paulausku ir „Orion Securities“ komanda pristatys projekto detales ir atsakys į investuotojų klausimus:
• Kovo 18. 10:00 val. Zoom platformoje [Pristatymas Lietuvių kalba] Registracijos nuoroda.
• Kovo 18 d. 14:00 val. Zoom platformoje [Pristatymas Anglų kalba] Registracijos nuoroda.
Susiję dokumentai: Informacinis Memorandumas (LT) | Informacinis dokumentas (EN) | Sąlygos (EN)
„Orion Securities“ siūlo prieš priimant investicinį sprendimą pasitarti su Jūsų finansų konsultantu bei įvertinti visas su finansine priemone susijusias rizikas ir/ar kitas Jums reikšmingas aplinkybes.
