„Vanagas Asset Management“ pradeda platinti 8-9 % pajamingumo obligacijas
UAB „Vanagas Asset Management“, investicinis holdingas, finansuojantis nekilnojamojo turto vystymą, pradeda viešą 3 mln. EUR vertės obligacijų emisijos atkarpos platinimą. Bendras obligacijų emisijos programos dydis – iki 8 mln. EUR. Obligacijos bus išperkamos 2027 m. spalio 18 d., o investuotojams siūlomas 8-9% metinis pajamingumas.
„Vanagas Asset Management“ – tai platesnės įmonių grupės „Vanagas Group“ dalis, kuri valdo Lietuvoje gerai žinomas įmones – „Citus“, „Demus Asset Management“, „Oxygen“, „Profitus“.
Pristatymai investuotojams
• Balandžio 3 d. 10:00 val. [Pristatymas Lietuvių kalba] Registruotis čia.
• Balandžio 8 d. 10:00 val. [Pristatymas Anglų kalba] Registruotis čia.
„Mūsų įmonių grupė visada pasižymėjo ambicija bei kūrybiškumu, tad nuolat ieškome papildomų galimybių, kurie ne tik prisidėtų prie finansavimo sprendimų diversifikacijos, bet ir prie spartesnės grupės plėtros. Tad nusprendėme išleisti obligacijas, nes matome puikias galimybes sustiprinti mūsų grupės pozicijas rinkoje, įsigyjant naujus NT projektus vystymui bei tuo pačiu pritraukiant investuotojus, kurie dalintųsi mūsų vizija kurti inovatyvius ir jaukius namus visiems.“ – teigia „Vanagas Group“ bei „Citus“ įkūrėjas Mindaugas Vanagas.
Minimali investicijos suma siekia 1000 Eur, o palūkanos investuotojams bus mokamos kas pusmetį. Šiai obligacijų emisijai organizuojamas palūkanų aukcionas – teikdami investavimo paraiškas investuotojai galės nurodyti, su kokio dydžio metinėmis palūkanomis (8%, 8,5% ar 9%) sutinka įsigyti obligacijas. Galutinė palūkanų norma bus nustatyta siūlymo pabaigoje įvertinus obligacijų paklausą skirtingų palūkanų lygiuose.
Pritrauktos lėšos bus skirtos iš dalies finansuoti emitento vykdomus ir planuojamus nekilnojamojo turto plėtros projektus Vilniuje bei įmonės apyvartinio kapitalo finansavimui, įskaitant trumpalaikį skolinimą įmonės projektinėms bendrovėms.
„Obligacijų išpirkimą planuojame finansuoti iš lėšų, gautų pardavus butus šiuo metu vystomuose nekilnojamojo turto projektuose Vilniuje: „Kaip Niujorke by Citus“, „Ežero takais by Citus“, „Senamiesčio link by Citus“ bei „Mūnai by Citus“. Manome, kad atsižvelgus į stabilią mūsų bendrovės finansinę padėtį, platinamos obligacijos investuotojams gali pasiūlyti patrauklų siūlomos grąžos ir prisiimamos investicinės rizikos santykį. 2024 metų pabaigoje „Vanagas Asset Management“ konsoliduotas nuosavas kapitalas viršijo 31 mln. EUR, o konsoliduotas nuosavo kapitalo ir turto santykis buvo virš 85 %.“ – teigia „Vanagas Asset Management“ finansų vadovas Mykolas Navickas.
Obligacijų platinimas prasidės kovo 31 d. ir tęsis iki balandžio 16 d. 15:30 val. Platinimas bus vykdomas NASDAQ aukciono būdu. Investuoti gali tiek privatūs, tiek instituciniai investuotojai, investavimo paraiškas teikiant per bankus bei finansų maklerių įmones. Obligacijų platinimą organizuoja ir vykdo „Orion Securities“.
Projektinių bendrovių akcijomis užtikrintos obligacijos
Platinamos obligacijos bus užtikrintos emitento valdomų projektinių bendrovių akcijų pirmos eilės įkeitimu, įsipareigojant, kad visu galiojimo laikotarpiu išleistų obligacijų nominalios vertės bei įkeičiamų akcijų grynosios vertės santykis bus nedidesnis nei 0,5 (t.y. įkeitimo vertė turės bent jau du kartus viršyti obligacijų įsipareigojimą). Papildomai investuotojų naudai bus įkeičiamos emitento gautinos sumos iš motininės įmonės UAB „Vanagas Group“.
„Džiaugiamės, kad Lietuvoje gerai žinoma nekilnojamojo turto vystymo grupė nusprendė veiklos finansavimui pasirinkti vietinę kapitalo rinką. Tikime, kad atsižvelgus į emitento solidžią patirtį NT vystyme, stiprią kapitalo struktūrą bei siūlomas užtikrinimo priemones, šios obligacijos sulauks investuotojų susidomėjimo.“ – komentuoja „Orion Securities“ investicinės bankininkystės skyriaus vadovas Mykantas Urba.
Ilgametė patirtis investuojant į nekilnojamąjį turtą
„Vanagas Asset Management“ – platesnės grupės „Vanagas Group“ kapitalo ir investicijų valdymo dalis, atsakinga už investicijas į NT.
Bendrovės bendras išvystytų ir vystomų projektų skaičius siekia 25, o bendras įgyvendintų NT projektų plotas viršija 180 000 m2. Bendrovė vysto projektus didžiausiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje ir Kaune – bei paklausiuose mažesniuose kurortiniuose miestuose – Druskininkuose ir Nidoje.
Kaip investuoti?
Kreipkitės į Jūsų vertybinių popierių sąskaitą tvarkančią finansų maklerių įmonę / banką dėl investavimo pavedimo pateikimo. Jeigu neturite su Lietuvoje/Estijoje/Latvijoje veikiančiu finansų tarpininku sudarytos investicinių paslaugų sutarties, palikite savo kontaktus pateiktoje formoje ir su Jumis susisieks „Orion“ investicijų konsultantas arba rašykite laišką el. paštu obligacijos@orion.lt.
Daugiau informacijos rasite šioje nuorodoje.
Susiję dokumentai: Informacinis Memorandumas (LT) | Informacinis dokumentas (EN) | Sąlygos (EN)
„Orion Securities“ siūlo prieš priimant investicinį sprendimą pasitarti su Jūsų finansų konsultantu bei įvertinti visas su finansine priemone susijusias rizikas ir/ar kitas Jums reikšmingas aplinkybes.
